สรุป!! มุมมอง DeFi Ecosystem 7 ระดับ พื้นฐานแน่นๆ 📊 ปี 2022: ตอนที่ 0 & 1: ลิสเหรียญ, Intro & #God Tier List !!

***

ตอนที่ 0 & 1: ลิสเหรียญ, Intro & #God Tier List !!

👦🏻 นาย #AdamCochran เขาเป็นใคร? ก็หนึ่ง ในนักลงทุนคริปโต/ตลาดหุ้น ทำบริษัท VC และ เป็น ศาสตราจารย์ มหาลัยด้วย มีคนติดตาม ทวีต 120k ได้

อาจจะไม่ใช่คนดังอะไร แค่เฮียมาวิเคราะห์เขียนขนาด 206 tweet, 23k like, 8k retweet ก็แสดงว่า มีความน่าสนใจ คนติดตามเฮียอยู่ไม่น้อย

อย่างไรก็ตาม ผมว่าเป็นเหรียญ Market Cap เล็ก ผสมๆ อ่านไว้แค่ประดับความรู้ ถ้าจะลงทุนต่อ ควรต้องศึกษารายโปรเจคเองอย่างจริงจังครับ บทความนี้ ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนนะะะ (#NFA !!)

⬛️ ต้องบอกอีกส่วนนึงคือ จากสไลต์ที่ผมอ่านเฮียเขา ผมมองว่า เป็นแนว #ETH Maxi ประมาณหนึ่ง (แต่ยังไงก็ตามพวก DeFi Protocol ก็ข้าม #EVM Chain ได้ไม่ยากหรอก) ก็ต้องเป็นข้อมูลที่ควรทราบก่อนศึกษาสไตล์เฮีย Adam ด้วยครับ

***

🔛 สรุปสั้น: 🔛

เฮียแกได้แบ่งเป็น Tier (ระดับ) 7 ระดับ

🛕 จะต้องมี 2 ประเด็น คือ: 🛕

1) Cash Flow มีกระแสเงินสด เป็น ราชา!!

2) Infrastructure มีโครงสร้างพื้นฐาน เป็น ราชินี!!

[1–33 เป็นการเกริ่นเนื้อเรื่อง]

1 🔴 God tier (ระดับเทพ) (34/206)

2 🟠 Strong Outperform (ระดับแข็งแกร่งดีเยี่ยม) (52/206)

3 🟡 Outperforms + Top Tier Farms (ระดับมีผลงานน่าจับตามอง) (99/206)

4 🟢 Value Driven/Outperform Multiyear (ระดับขับเคลื่อนด้วยมูลค่าที่อาจต้องดูกันหลายปี) (130/206)

5 🔵 Risk-On But Potential เสี่ยงมาก แต่มีโอกาสดี (161/206)

6 🟣 High Risk: 50x or zero โครตเสี่ยง 50x หรือ ศูนย์ (181/206)

7 📛 Possible Farming อาจจะไว้แค่ฟาร์มเฉยๆ (197/206)

***

⛔️ ลิสเหรียญ 7 Tier พร้อม ดอยทุกสถาบัน 🗻

1 🔴 God tier (ระดับเทพ) (34/206)

-$ETH

-$YFI

-$CVX

-$KP3R

2 🟠 Strong Outperform (ระดับแข็งแกร่งดีเยี่ยม) (52/206)

-$FLX (Reflexer)

-$CRV

-$ALCX

-$BAL

-$ZRX

-$FXS

-$RBN

3 🟡 Outperforms + Top Tier Farms (ระดับมีผลงานน่าจับตามอง) (99/206)

-$FTM

-$AVAX

-$ZEC

-Gearbox

-Euler Finance (watch out there is a similar named protocol with a live token that you should avoid)

4 🟢 Value Driven/Outperform Multiyear (ระดับขับเคลื่อนด้วยมูลค่าที่อาจต้องดูกันหลายปี) (130/206)

-$MKR

-$HNT

-$LDO

-$COMP

-$RARE

-$SNX

-$SYN

-$GNO

***

❌โซนอันตราย!! ❌

V

5 🔵 Risk-On But Potential เสี่ยงมาก แต่มีโอกาสดี (161/206)

-$PERP

-$FST

-$CAP

-$MCB

-$DPX

-$HND

-$API3

-$ANGLE

6 🟣 High Risk: 50x or zero โครตเสี่ยงมากกก 50x หรือ ศูนย์ (181/206)

-$GEL

-$NFTX

-$RAMP

-$THALES

-$PICKLE

-$BABL

-$PREMIA

-$PENDLE

7 📛 Possible Farming อาจจะไว้แค่ฟาร์มเฉยๆ (197/206)

-Cowswap (confirmed)

-Element Finance

-Opyn

-Cozy Finance

-Pods

-Volumex

***

✈️ โอยแค่ลิสก็ยาวแล้ววว มาๆ ลอง breakdown ดูหน่อยละ แบบสรุปๆ ละกันครับ ✈️

***

ตอนที่ 0: Intro สู่ตลาดคริปโต 2022

นาย Adam ได้กล่าวว่า นี้คือ ลิส #เหรียญช๊อปปิ้ง ประจำปี 2022 ครับ ที่มี ‘#แนวโน้ม’ จะชนะตลาด แน่นอนว่า ยังต้องมีถือ บิตคอยน์ไว้บ้าง

เหรียญที่พุ่งสุดตัวอย่าง #Solana ถือว่าทำผลงานได้ดีแล้ว 2021 อาจจะเป็นไปได้ยากที่จะเด้งๆต่อ

🚁 เหรียญที่เขาได้ลิส จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้: 🚁

📀 *สามารถใช้งานได้จริง

📀 *อาจมีแรงกระตุ้นให้เกิดปี 2022

📀 *มีช่องว่าง ให้เติบโตได้

📀 *ควรมี Cash Flow (รายได้ กระแสเงินสด) สม่ำเสมอ

💸 อย่าลืมที่จะ Money Management ลงทุน (เก็ง) มากเกินไปนะครับ

เขาได้ออกตัวก่อนว่า การเก็งเหรียญแบบนี้ มีโอกาสพลาดถึง 70% เลย และ อาจจะติดดอยไปถึง 3 ปีก็เป็นไปได้ ทุกอย่างมีขาขึ้น และ มีขาลง เสมอ

🛕 จะต้องมี 2 ประเด็น คือ: 🛕

1) Cash Flow มีกระแสเงินสด เป็น ราชา!!

2) Infrastructure มีโครงสร้างพื้นฐาน เป็น ราชินี!!

ให้เข้าใจกันก่อนว่า Value (มูลค่า) และ Growth (การเติบโต)

ในโลกการลงทุนคริปโต เราไม่ค่อยได้มอง “มูลค่า” เท่าไร และ เราคาดหวังว่า “อนาคต” 🔮 ว่าจะมันจะดีเยี่ยม (และ แน่นอนว่า นักลงทุน/นักลงเทรด/นักเก็งกำไร 99% ไม่ได้อยากเข้าใจมันด้วยซ้ำ)

ปี 2021 เราได้เห็นว่า Protocol ต่างๆ เริ่มมี รายได้ กระแสเงินสด จริงจัง 💸

Protocol ที่อาจสร้างรายได้ไม่เท่าไร รูปแบบ Lending Protocol มีมูลค่าเหรียญ 10 เด้งก็ยังมี

ในขณะที่ นักลงทุนรายย่อย อยู่บ้าน WFH ทั้งไทย และ อเมริกา ได้รับเงินสดฟรีๆ ไม่รู้จะทำอะไร ไปโยนเงินเล่นใส่ 🐕‍🦺 “เหรียญหมานี้ละ อนาคตของจักรยาน” 🐕‍🦺

สุดท้ายแล้ว ต้องดูว่า มันสร้างเงินสด และ สร้างมูลค่า ได้จริงๆ ไหม?! ถ้า Protocol สร้างเงินสดได้ และ แบ่งบันรายได้ ให้แก่ผู้ถือเหรียญ ก็ย่อมมีกำลังเหรียญ

✳️ ในลิสของเขา จะมี DeFi Product ที่ นักพัฒนาทุ่มเทสร้าง 5+ ปีมา และ รวมถึงมีรูปแบบ Infrastructure ซึ่ง ได้เขียนบทความนี้ มาด้วย ✳️

https://cehv.com/cehvs-blockchain-osi-model-thesis/

เราได้เห็น L1 & L2 เหรียญโตหลายเด้ง แต่ยังมีความลำบากหลายๆด้าน ในการใช้งานจริงอยู่

⚔️ Vitalik’s Endgame ได้โพสเช่นกัน ⚔️

https://vitalik.ca/general/2021/12/06/endgame.html

เราจะได้เห็น “Multichain World” หรือ มีหลายๆ เชนที่ใช้งานไปพร้อมๆ กัน (แต่ไม่ใช่ *cross-chain* world หรือ การเชื่อมข้ามไปๆมาๆ) ซึ่งสามารถลองอ่านได้ที่:

https://twitter.com/EarthDeFIRE/status/1479546909551316993?s=20

⛔️ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ⛔️

‘Data’ และ ‘สินทรัพย์พร้อมใช้งาน’ มีช่องว่าง กว่าจะโอนกันหากันได้

จึงมี Protocol หลายตัวพยายามสร้าง DEX หลายเช่น (ex. Sushi) หรือ Onchain Identity ซึ่ง เฮียแกมองว่าจะยังไม่ได้ผลตอบรับที่ดี ปี 2022 นี้ (อาจจะ 2023,2024)

เฮียแกมองว่า Infrastructure หลายๆตัว 99% จะล้มไป และ ตัวที่รอดคือ รอด สร้างรายได้ สร้างมูลค่าเป็นกอบเป็นกำ

เฮียมองว่า ปี 2022 จะเป็นปีสำหรับ “Real Value Driver” หรือ Protocol ที่สามารถผลักดันมูลค่าได้แบบแท้จริง

❌ อีกรอบๆๆ NFA!! ไม่ใช่การแนะนำการลงทุนนะครัชชชช ❌

***

ตอนที่ 1: God Tier!!

⛔️ ลิสเหรียญ 7 Tier พร้อม ดอยทุกสถาบัน 🗻

1 🔴 God tier (ระดับเทพ) (34/206)

4 ตัวนี้ เป็น 4 ตัวที่ เฮียแกมองว่า ซื้อเก็บ 10 ปี ก็อยู่ได้ มีการสร้างมูลค่าที่ดีเยี่ยม รวมถึงสามารถนำไป lock หา ผลตอบแทนรูปแบบ staking ก็ได้เช่นกัน

🧿 -$ #ETH

#Ether น่าจะไม่ต้องพิมพ์เยอะ เมื่อยนิ้ว #ETH2.0 คืออะไรที่ อาจจะเปลี่ยนเศรษฐกิจของคริปโตไปเลย EIP-1559 ซึ่งจะเบิร์นเหรียญ และ ทำให้เป็นหนึ่งตัวเต็งที่โอกาสรอดสูงมาก ลองอ่านเพิ่ม:

https://twitter.com/adamscochran/status/1250938829449674752?s=20

🧿 -$ #YFI

#Yearn ได้สร้าง รายได้ ประมาณ $100M/ปี (แบบไม่นับเหรียญแจก) เปลี่ยน tokenomic model มีการซื้อเหรียญคืน $45M และ use case ของมัน มีโอกาสทำ ATH (กลับไปไฮเดิม) ได้ ลองอ่านเพิ่ม:

https://twitter.com/adamscochran/status/1471518544944943104?s=20

🧿 -$ #CVX

#Convex Finance เฮียได้ลงทุน CVX ตั้งแต่ต้นๆ (รักเหรียญเลยป่ะ?) ให้คำนิยามว่า “#Kingmaker” (สิ่งที่สร้างพระราชา) ของ DeFi เลยทีเดียว มีแนวโน้มที่แข็งแกร่งมากๆ ทั้งการปรับเปลี่ยน tokenomic model ให้

1. สามารถ #Votium Bribe (ขอเสียงโหวต ว่าให้แจกเหรียญที่ไหนดี?) เติบโตได้ดีงาม

2. Curve V2 จะไปหา สภาพคล่องได้ดีสุดๆ ใน AMM ที่ต่างๆ และ จะมี #Bribe อีก

3. Convex จะไปนอกเหนือจาก Curve ด้วย (ต้องอ่าน #cvxFXS เพิ่ม)

เฮียแกได้ล็อค CVX ได้ apy 50% นับเป็นประมาณ P/E = 2.4 เท่า ดูแล้ว ในหลายๆปี ถ้ายังทำแบบนี้ได้ต่อไป เหรียญอาจทำ 8–10 เด้งเลย นับว่าเป็นตัวที่ P/E ratio เด็ดที่สุดแล้ว แม้ว่าราคาเหรียญจะลง 50% เฮียก็ยังเชื่อมั่นว่า apy% การ lock-stake ก็ได้มูลค่าคืนนะ! ลองอ่านเพิ่มเกี่ยวกับ Curve V2 mode ที่โยงกับ CVX:

https://twitter.com/adamscochran/status/1437444431641288711?s=20

🧿 -$ #KP3R

Keeper เป็น Protocol ที่อิง #TradFi (โลกการเงินดั้งเดิม) แต่ เจ๋งกว่าเดิมตรงที่:

เขาพยายามทำเป็น แบบ Fixed #ForEx ที่ กึ่งๆ ทำโมเดลของ Curve แต่เป็นสำหรับ ForEx สำหรับคริปโต ทำบนเหรียญเช่น #ibTokens (เช่น ibEUR)

สำหรับใครไม่ทราบคือ TradFi ForEx มียอดเทรด $6.6 ล้านล้าน ต่อวัน!! แลถ้วถ้า Keeper นำส่วนแบ่งตลาดนี้มาถือครองได้ละ ?!?!

แต่ เฮียแกก็เดาว่า CVX ก็จะมาแย่งส่วนแบ่งตลาดนี้อยู่เช่นกัน คล้ายกับ FXS ซึ่งจริงๆก็ นับว่าช่วยสร้างเสริมกันและกันอยู่ด้วย ลองอ่านเพิ่ม:

https://twitter.com/adamscochran/status/1474085379976404994?s=20

***

จบตอนที่ 1

ยังไงถ้าชอบ อยากให้ผมรีบแปล ก็ช่วยกันแชร์ ช่วยกันไลค์ (กดดันผม ฮ่าๆ) จะได้รีบแปลให้เสร็จสมบูรณ์ครับ ฮ่าๆๆ (คาดว่าน่าจะอีกประมาณ จะมี อีก 2–3 ตอน ถึงจะจบ) 🚀

สำหรับใคร อดทนไม่ไหว อยากซิ่งก่อนชาวบ้าน ไปดู อีก 6 Tier จากเพจผมได้ที่:

https://www.facebook.com/EarthDeFIRE/posts/1024942224755946

หรือ อ่านเป็นแบบ Threader Read (บทความแบบอังกฤษนะ) ได้ที่ 2 link นี้:

1–144 tweets

https://threadreaderapp.com/thread/1476652328736342023.html

145–206 tweets

https://threadreaderapp.com/thread/1476651883871674371.html

***

📘กดติดตามเพจ FB ผมได้ที่: 📘

https://bit.ly/EarthDefireFB

☄️กดติดตาม #Twitter ที่มักจะมา quote ทั้งสาระ ทั้งไร้สาระ ได้ที่: ☄️

https://bit.ly/EarthDefireTwitter

🟫ถ้ายังไม่มี บัญชี exchange #Binance และ อยากสนับสนุนผม ก็สมัครได้ที่: 🟫

https://bit.ly/BinanceRegisterKrub

🟩ถ้ายังไม่มี บัญชี exchange #Kucoin อยากหาเหรียญแปลกๆมากขึ้น / เปิดบอทเทรดแทน ก็สมัครได้ที่:🟩

💰(หลายๆ เหรียญในลิสนี้ ถ้าไม่มีใน Binance อาจจะมีใน 💎Kucoin นะ!!) 💰

https://bit.ly/KucoinRegisters

ขอให้ลงทุนได้อย่างยั่งยืนครับ

#EarthDeFIRE

http://EarthPanyavit.BTC.us/

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Earth DeFIRE

Earth DeFIRE

http://EarthPanyavit.BTC.us/

More from Medium

Sovryn Origins: The Hero That DeFi on BTC Needs

The Rabbit Hole #7🕳

Happy to announce that Prime Launch is going multi-chain, starting with Arbitrum!

ESCROW PROTOCOL: AN INNOVATIVE USER FRIENDLY FUNDING PROTOCOL